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广东皇派定制家居集团股份有限公司(以下简称“皇派家居”)最近发布了首次公开发行股票并计划在主板上市的招股说明书。
据皇派家居招股书,2020年-2022年,皇派家居实现营业收入分别为8.04亿元、10.25亿元、10.74亿元;归属于母公司所有者净利润分别为1.14亿元、1.31亿元、1.32亿元。
皇派家居是一家专注于研发、设计、生产和销售定制化系统门窗的高新技术企业。公司产品主要包括窗、门、阳光房,主要应用于个人家装的零售类消费市场。作为金属门窗行业的领军企业,皇派的一举一动都引发着行业的关注,尤其是其近年来在资本市场的动作频频,从近三年来的业绩情况来看,还是非常靓丽的。
据权威数据显示(来自2023智纲智库),中国门窗市场容量为万亿,工装门窗7000亿,家装门窗3000亿,佛山作为中国铝合金断桥门窗产业基地,总产值大概1000亿。
如此巨量的市场容量,中国门窗市场却是多年来一直保持在“大行业 小企业”的极度分散的市场竞争格局。
如果皇派门窗一旦上市成功,将对中国门窗行业,特别是对佛山铝门窗产业集群,或将产生以下深远影响:
1.中国门窗头部企业马太效应起始年
所谓马太效应,圣经《新约·马太福音》说:“凡有的,还要加倍给他,叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来”。应用在商业世界里,就是强者愈强,弱者愈弱。
马太效应在门窗可以对标参考定制家居行业,已经验证了,今天过百亿的欧派、索菲亚,十几年前,也就是皇派门窗的体量。
我们从皇派上市募集8亿元资金的使用用途就可以看出,皇派要发力在智能制造、研发与信息化、品牌推广打造上,特别是在后端智能制造和前端品牌打造上,都要花费3亿元之巨!
可以预见的是,如果皇派能在2023年上市成功,则皇派在后端制造和前端品牌上,将继续拉大与其他门窗友商的距离,2023年注定是皇派马太效应的起始年。
2.皇派上市示范效应或将引发
门窗行业集体上市潮
中国门窗行业第一家上市的是森鹰,但森鹰是铝包木门窗品类的代表,局限在北方市场,在中国门窗市场上论市场影响力和品牌影响力,都远远不如皇派门窗。
如果皇派门窗上市成功,会激发资本对门窗行业的更多的关注;门窗行业会吸纳中国家居行业更多优秀人才流入门窗行业,发挥人才虹吸效应,这几年定制家居人才已经流向门窗成为行业普遍现象;并会激发中国门窗一线、二线品牌都开始布局做强做大的上市计划,最终引发——如定制行业2017年七家定制家居企业集体主板上市的——集体上市热潮。
3.低集中寡占型
中国门窗行业最终市场终局判断
皇派门窗如果上市成功的“鲶鱼效应”,肯定在后续的若干年会搅动中国门窗市场格局的变化。
中国门窗行业,与中国定制家居行业一样,具有非常鲜明的中国市场特色。不能对标参考国外的门窗市场格局。
比如在欧洲、日本、美国,这三个市场的门窗市场格局,最终都演进成极高寡占型市场格局:基本是一家或者两家门窗品牌,占据了80%以上的市场份额,比如日本的YKK,美国的安德森。
中国门窗行业的市场终局,对标中国定制家居行业,也会有很大的区别。
贵仁相助战略营销咨询创始人韩锋老师认为,中国定制家居市场终局是——大树底下,百花齐放,是“低集中竞争型”市场格局。也就是CR8(前8家定制家居品牌市场占有率之和)高于20%低于40%。
韩锋老师还表示,未来十年,或者在更长的时间内,中国门窗行业最终会演进到——低集中寡占型,也就是CR8(前8家门窗品牌市场占有率之和)高于40%低于70%。
这是因为门窗的重体验,重交付的特点,决定了其服务链条长,标准化程度不高,在一定程度上制约了大规模工业化制造。
其次,短平快的制造、交付,是门窗行业难以逾越的门槛,全国每个城市几乎都有大量的门窗作坊存在,因为其交付快,服务半径短,服务效率高,体验好,全国性门窗品牌在短期内难以形成优势。
定制家居行业的发展历程确实表明,这些挑战是可以克服的。行业领军企业如欧派、索菲亚等,已通过全国布局、信息化和数字化管理系统、大规模制造以及强大的终端运营能力,形成了强者恒强的马太效应。
针对门窗行业,其发展趋势也有许多明显特点。首先,设计传播越来越被重视,在整个门窗家居行业中,艺术性、理念、创意、文案等方面都在狠下功夫。其次,低碳健康已经成为首要任务,新的节能标准不断出台和实施,对门窗的节能提出了更高的要求。再次,数字化建设正在加速,这无疑将为行业带来更高效和精准的管理。此外,智能家居的出现也为该行业提供了新的发展机遇。
同时,我们也需要关注到一些挑战。例如,门窗行业大规模工程投标的总量会逐步减少,而面向终端业主客户的家装零售门窗的总量则会逐年增加。这将带来订单零散化、区域分散化、功能多样化、需求个性化等方面的特征,从而对经营模式和理念带来巨大变化。然而,有鉴于我国房地产行业的持续发展和城镇化进程的推进,为门窗行业提供了良好的发展基础。因此,尽管面临挑战,但只要适应市场变化、积极创新,门窗行业的未来仍然充满机遇。
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